Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель — стереть грань между реальностью и волшебством, избавившись от человечества.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее каждого — за право остаться человеком, защитить свою любовь и близких.
