Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опаснейшим оружием. На дальневосточную станцию тем временем прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для выполнения задания им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертельные вещества. Журавлёв вступает в смертельную схватку, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
