1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю в окружение американца в качестве приманки. Расчёт прост: Уиллер должен клюнуть.